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A Minerva anunciou, nesta sexta-feira (17), uma oferta pública de distribuição de debêntures no valor total de R$ 1,5 bilhão, segundo comunicado divulgado à CVM (Comissão de Valores Mobiliários).

De acordo com o documento, serão emitidas 1,5 milhão de debêntures simples, não conversíveis em ações, com valor nominal unitário de R$ 1 mil. A operação corresponde à 21ª emissão da companhia e será dividida em duas séries.

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A oferta será realizada sob o rito de registro automático, com garantia firme de colocação, e será destinada exclusivamente a investidores profissionais.

A Caixa Econômica Federal atua como coordenador líder da operação, enquanto a Vórtx Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários será a agente fiduciária.

De acordo com o aviso ao mercado, as características detalhadas das debêntures — incluindo remuneração, prazos e condições específicas de cada série — serão definidas no processo de bookbuilding e formalizadas na escritura de emissão. 

Segundo o cronograma apresentado, o procedimento de bookbuilding está previsto para 28 de abril, com o registro da oferta esperado para o dia 29 de abril. A liquidação financeira das debêntures deve ocorrer em 30 de abril.

A emissão recebeu classificação de risco ‘AAA(bra)’ pela Fitch Ratings Brasil, atribuída em 16 de abril.